Au cours de la guerre du pays de Chu contre le Han, Xiang Yu, roi-hégémon de Chu, est encerclé par l'armée de Liu Bang, fondateur de la dynastie des Han, et ne peut plus sortir de la ville de Gaixia. Démoralisée, l'armée de Chu ne peut plus poursuivre le combat.

Le roi-hégémon se met à chanter de tristesse, tandis que sa concubine favorite Yuji le console par des chants et des danses. Pour aider et encourager le roi-hégémon à prendre une décision, Yuji se suicide.